CRM & AUTOMATION

CRM автоматизация

CRM автоматизация за lead routing, lifecycle, follow-up, pipeline, email/SMS/Viber и AI workflows с ясни triggers, ownership и reporting.

РАЗГЛЕДАЙ AI FOR BUSINESS ВИЖ ПРОЦЕСА
  • Lifecycle logic
  • Segmentation
  • System integrations
  • Consent и measurement

БЪРЗ ОТГОВОР

Какво е CRM автоматизация?

CRM автоматизацията използва triggers, lifecycle статути и интеграции, за да управлява lead routing, follow-up, pipeline задачи, сегментация и комуникация без ненужно ръчно прехвърляне. Целта е екипът да има по-добър контекст и последователен процес, а не просто повече автоматични съобщения.

По-малко ръчна работаАвтоматизираме повтарящи се lifecycle и sales стъпки.
По-добър контекстCustomer data и взаимодействията са достъпни в един процес.
По-релевантна комуникацияСегментираме според поведение, статус и намерение.
По-добра отчетностСледим движението от lead до customer и retention.

ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Какво включва CRM автоматизация?

Lifecycle mapping

Подреждаме customer data, ownership и следващите действия между marketing, sales и service процесите.

Lead routing

Подреждаме customer data, ownership и следващите действия между marketing, sales и service процесите.

Pipeline automation

Подреждаме customer data, ownership и следващите действия между marketing, sales и service процесите.

Follow-up workflows

Подреждаме customer data, ownership и следващите действия между marketing, sales и service процесите.

Segmentation

Подреждаме customer data, ownership и следващите действия между marketing, sales и service процесите.

Email / SMS / Viber

Планираме комуникацията според lifecycle момента, consent статуса, честотата и измеримата цел на съобщението.

AI enrichment

Дефинираме правилата за „AI enrichment“ така, че automation и human actions да използват една и съща customer state логика.

Reporting и attribution

Свързваме measurement логиката с реални business outcomes и валидираме дали данните са достатъчно надеждни за решения.

НАШИЯТ ПРОЦЕС

Как протича работата по CRM автоматизация

  1. 01

    Lifecycle map

    Картографираме customer states и проверяваме как Lifecycle mapping се отразява на ownership и следващите действия.

  2. 02

    Data rules

    Дефинираме Lead routing, required fields, source context и правилата за промяна на status.

  3. 03

    Automation design

    Проектираме Pipeline automation с triggers, exceptions и stop conditions преди да активираме автоматични действия.

  4. 04

    Integration

    Свързваме Follow-up workflows с CRM и нужните channels/systems с проследим data flow.

  5. 05

    Lifecycle QA

    Тестваме duplicate records, consent, routing, replies, status changes и human override scenarios.

  6. 06

    Revenue feedback

    Следим pipeline/lifecycle резултата и използваме данните за следващи automation и segmentation решения.

DECISION SUPPORT

Кога CRM автоматизацията е правилната следваща стъпка?

Има смисъл, когато

  • Leads се разпределят ръчно
  • Follow-up се пропуска или е непоследователен
  • Pipeline статусите не задействат следващи действия
  • Marketing и sales работят с различен контекст
  • Нужна е lifecycle комуникация след продажбата

Какво подреждаме

  • Fields и lifecycle stages
  • Lead routing rules
  • Tasks и reminders
  • Follow-up sequences
  • Consent-aware messaging
  • Reporting и attribution

ПРАКТИЧЕСКИ СЦЕНАРИЙ

Практически сценарий: lead routing и follow-up

Lead от форма или кампания се записва с source context, квалифицира се по дефинирани правила и се насочва към правилния owner. CRM създава следваща задача и може да стартира подходящ follow-up, като спира автоматизацията при отговор или промяна на статуса.

Процес: Анализ, План, Изпълнение и Измерване

ПРОВЕРИМА МЕТОДОЛОГИЯ

Какво валидираме при CRM automation

Automation-ът трябва да следва lifecycle-а и да спира правилно при промяна на customer state.

Lifecycle map

Статуси, owners, triggers и exit conditions преди build.

Data QA

Required fields, duplicate prevention, source context и integration mapping.

Workflow tests

Lead routing, follow-up, pause/stop logic и reporting върху representative cases.

Не публикуваме непотвърдени проценти или клиентски данни. Където имаме разрешение, свързваме услугата с реални case studies и портфолио материали; при NDA използваме анонимизирани примери.

ИЗМЕРВАНЕ

Как измерваме успеха

Pipeline

Движение и conversion между sales stages. За CRM автоматизация свързваме този KPI с movement между lifecycle/pipeline states и реалните customer outcomes.

Lifecycle

Activation, retention и reactivation. За CRM автоматизация свързваме този KPI с movement между lifecycle/pipeline states и реалните customer outcomes.

Automation

Успешни flows и спестени manual steps. За CRM автоматизация свързваме този KPI с movement между lifecycle/pipeline states и реалните customer outcomes.

Revenue Attribution

Връзка между комуникация и приходи. За CRM автоматизация свързваме този KPI с movement между lifecycle/pipeline states и реалните customer outcomes.

ЕКИП ПО УСЛУГАТА

Екипът зад тази услуга

Всеки проект има водещ експерт и специалисти по конкретните части на изпълнението. Така стратегията, техническата работа и измерването имат ясна отговорност.

Виж целия екип
Водещ експерт

Марин Захариев

CRM Automation Engineer
Локация
България
Опит
5 години
Фокус по услугата

CRM архитектура, webhooks, data sync и custom pipelines

Юлиян Кръстев

Marketing Automation Specialist
Локация
България
Опит
6 години
Фокус по услугата

Workflow automation, lead scoring и routing логика

Надежда Симеонова

CRM & Lifecycle Marketing Lead
Локация
България
Опит
7 години
Фокус по услугата

Lifecycle стратегия, сегментация и retention логика

Brian Kiprono

n8n Automation Engineer
Локация
Кения
Опит
5 години
Фокус по услугата

API и n8n интеграции между CRM и външни системи

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

CRM автоматизация FAQ

ПРАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Разгледайте темата в дълбочина

Ръководства от DigitaL+ с конкретни решения, източници и връзка между стратегия, изпълнение и измерване.

Към Knowledge Hub →

РЕАЛНИ ПРОЕКТИ

Как изглежда изпълнението на практика

Подбрани проекти от портфолиото на DigitaL+, свързани с тази услуга или със същия тип бизнес задача.

Към портфолиото →
Connection - проект на DigitaL+
Реален проект

Connection

Изграждане на продажбена фуния, GoogleAds реклама и имейл маркетинг

Първоначално бяхме наети за изграждането на продажбена фуния, но след като се увериха, че услугите ни са на световно ниво, започнахме да правим кампании по ключови думи в…

Виж проекта в портфолиото →
Fancy Kiddo - проект на DigitaL+
Реален проект

Fancy Kiddo

Пакет начало - създаване и реализация от А до Я

Спомогнахме за създаването на бизнеса от самата идея, до реализацията, оптимизацията и автоматизацията му.

Виж проекта в портфолиото →
IKEA - проект на DigitaL+
Реален проект

IKEA

Информационна кампания в интернет и автоматизация на услуги

Спомогнахме за създаването и разпространението на информационна кампания в интернет и автоматизацията на дигиталните им услуги.

Виж проекта в портфолиото →

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Още услуги, които допълват стратегията

Marketing AutomationНаучи повече →AI асистенти и чатботовеНаучи повече →n8n автоматизацииНаучи повече →Автоматизация на бизнес процесиНаучи повече →SMS / ViberНаучи повече →Analytics & TrackingНаучи повече →

AI FOR BUSINESS

Искате ли CRM-ът да движи процеса, а не само да съхранява контакти?

AI for Business е специализираното ни направление за CRM workflows, integrations и AI automation. Започваме от lifecycle и sales процеса, след което избираме подходящата технология.

0876 555 0670876 361 074[email protected]
AI FOR BUSINESSСпециализирано AI Automation направление

Специализирано AI Automation направление на DigitaL+.

РАЗГЛЕДАЙ AI FOR BUSINESS
Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме нашия трафик. Също така споделяме информация относно използването на нашия сайт от ваша страна с нашите социални медии, партньори за реклама и анализи. View more
Cookies settings
Приеми
Политика за поверителност и бисквитки
Privacy & Cookies policy
Cookies list
Cookie nameActive

Политика за защита на лични данни

Тази политика цели защита на вашите лични данни. Ако имате въпроси или проблеми относно използването на вашите лични данни, моля свържете се с нас и ние ще ви помогнем. Използвайки този сайт и/или нашите услуги, вие се съгласявате с обработване на вашите лични данни, така както е описано в настоящата Политика за защита на лични данни.

Съдържание

  • Дефиниции, използвани в настоящата Политика
  • Принципи на защита на данните, които спазваме
  • Какви са правата ви относно вашите лични данни
  • Какви лични данни събираме за вас
  • Как използваме вашите лични данни
  • Кой друг има достъп до вашите лични данни
  • Как запазваме вашите данни
  • Информация относно „бисквитките“
  • Надзорен орган

Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентификацията на физическо лице. Обработка – всяко действие или съвкупност от дейстия, които се извършват върху личните данни или набор лични данни. Субект на данни – физическо лице, чиито лични данни се обработват. Дете – физическо лице под 16 годишна възраст. Ние/нас  – №

Принципи на защита на личните данни

Обещаваме да спазваме следните принципи на защита на личните данни:
  • Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Нашите дейности по обработка на данните са законосъобразни. Винаги отчитаме вашите права преди да обработим личните ви данни. Ако поискате, ние ще ви предоставим информация относно обработката на вашите данни.
  • Принцип на ограничение на целите. Нашите дейности по обработка на лични данни съответстват на целта, за която събираме тези данни.
  • Принцип на свеждане на данните до минимум. Събираме и обработваме единствено минимално необходимите лични данни за съответната цел.
  • Принцип на ограничение на съхранението. Няма да съхраняваме вашите лични данни по-дълго, отколкото е необходимо.
  • Принцип на цялостност на данните. Ще направим всичко в нашите възможности да осигурим акуратност на данните.
  • Принцип на поверителност на данните. Ще направим всичко в нашите възможности да осигурим защита на личните ви данни срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Права на субекта на данните

Субектът на данните има следните права:
  1. Право на информация – това означава, че имате правото да узнаете дали се обработват вашите лични данни, какви данни се събират, откъде са получени и защо, а също и кой ги обработва.
  2. Право на достъп – това означава, че имате правото да получите данните, които сме събрали от и за вас. Това включва правото ви да поискате и получите копие от събраните при нас ваши лични данни.
  3. Право на коригиране – това означава, че имате право да поискате коригиране или изтриване на ваши лични данни, които са неточни или непълни.
  4. Право на изтриване – това означава, че в определени обстоятелства можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.
  5. Право на ограничаване на обработката – това означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на вашите лични данни.
  6. Право на възражение – това означава, че в определени случаи имате право да възразите срещу обработка на вашите лични данни, например в случай на директен маркетинг.
  7. Право да не сте обект само на автоматизирано обработване – това означава, че имате правото да възразите срещу автоматизирано обработване, включително профилиране, за да не сте обект на вземане на решения единствено на основа автоматизираното обработване. Това право можете да упражните когато има резултат от профилирането, който води до правни последици, които се отнасят до вас или ви оказват значително влияние.
  8. Право на преносимост – имате правото да получите вашите лични данни в машинно-четим формат, или ако е възможно, директно да се трансферират от един процесор към друг.
  9. Право на подаване на жалби – в случай, че откажем ваша молба съгласно вашето Право на достъп, ще ви посочим причините за този отказ. Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме обработили молбата ви, молим ви да се свържете с нас.
  10. Право за помощ от страна на съответни надзорни органи – това означава, че имате правото да получите помощ от надзорни органи и право на други правни възмездия, като например претенции за нанесени вреди.
  11. Право да оттеглите съгласие – имате право да оттеглите което и да е съгласие, дадено от вас за обработка на личните ви данни.

Какви лични данни събираме за вас

Информация, която вие сте ни предоставили Това може да бъде ваш имейл адрес, име, пощенски или домашен адрес и т.н. Основно, това е информацията, която ни е необходима, за да ви предоставим съответен продукт/услуга или да подобрим вашия престой при нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да можете да извършвате различни дейности в сайта ни, включително да коментирате. Тази информация включва например вашето име и имейл адрес. Информация, която автоматично се събира за вас Тук се включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ или други инструменти за вашата интернет сесия. Например, това е информация за вашата кошница за пазаруване, вашият IP адрес, вашата история на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва, за да се подобри вашето преживяване на клиент при нас. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите действия може да бъдат включени в регистър (log). Информация от нашите партньори Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че те имат законово основание да споделят тази информация с нас. Това е информация, която вие сте им предоставили директно или която те са събрали за вас на друго законово основание. Вижте списък с нашите партньори тук. Обществено достъпна информация Може да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме вашите лични данни

Използваме вашите лични данни, за да:
  • ви предоставим нашите услуги. Това включва например регистриране на вашия акаунт; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на промоционални продукти по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация с вас; уведомяване към вас при промяна на услуги;
  • подобряване на вашето изживяване като клиент;
  • спазване на задължение съгласно закон или договор.
Използваме вашите лични данни на законосъобразна основа и/или с вашето съгласие. Във връзка със сключването на договор или изпълняването на договорни задължения, обработваме вашите лични данни със следните цели:
  • да ви идентифицираме;
  • да ви предоставим услуга или да ви изпратим/предложим продукт;
  • да се свържем с вас за осъществяване на продажба или за извършване на фактуриране;
Въз основа на законосъобразен интерес обработваме вашите лични данни за следните цели:
  • да ви изпратим персонализирани оферти (от нас и/или от наши строго подбрани партньори);
  • да администрираме и анализираме нашата клиентска база данни (поведение на пазаруване и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на продуктите/услугите, които предлагаме/предоставяме;
  • да съставяме въпросници за удовлетвореност на клиентите;
Освен ако не ни информирате друго, считаме за част от нашия законосъобразен интерес да ви предлагаме продукти/услуги, които са сходни или еднакви с вашата история на покупките/посещенията. С вашето съгласие обработваме личните ви данни за следните цели:
  • да ви изпращаме информационни бюлетини и оферти за кампании (от самите нас или от наши строго подбрани партньори);
  • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;
Обработваме вашите лични данни, за да изпълним задължения, произтичащи по закон и/или използваме вашите лични данни за възможности, предоставени по закон. Запазваме си правото да направим събраните от нас лични данни анонимни и да ги използваме по този начин. Ще използваме данни извън обхвата на настоящата Политика единствено когато те са анонимизирани. Запазваме информация за плащане/фактуриране и друга информация събрана от вас докато това е необходимо за счетоводни цели или други законови задължения, но не по-дълго от предвиденото в закона. Може да обработваме вашите лични данни за допълнителни цели, които не са упоменати тук, но отговарят на оригиналната цел, за която данните са били събрани. За да го направим, сме се постарали:
  • да се уверим, че връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за последваща обработка;
  • последващата обработка да не навреди на вашите интереси, и да осигурим подходящата защита за обработката.
Ще ви информираме за допълнителна обработка и нейните цели.

Кой друг има достъп до вашите лични данни

Не споделяме вашите лични данни с непознати. Личните данни за вас в някои случаи се предоставят на наши доверени партньори с цел осигуряване на услугата към вас или подобряване на вашето изживяване като наш клиент. Споделяме вашите данни с: Наши партньори по обработка:
  • #
Наши бизнес партньори:
  • #
Свързани трети страни:
  • #

Как защитаваме вашите лични данни

Полагаме всички усилия, за да защитим вашите лични данни. Използваме протоколи за безопасност при комуникиране и прехвърляне на данни (като напр. HTTPS). Използваме анонимизиране и псевдонимизиране, когато това е подходящо. Наблюдаваме нашите сисетми за възможни слабости и атаки. Въпреки че полагаме най-добрите си усилия, не можем да гарантираме безопасността на информацията. Но обещаваме да уведомим съответните власти за изтичане на данни. Също така ще уведомим и вас, ако има заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко, което можем в разумни граници, за да предотвратим нарушаване на сигурността и да подпомогнем властите, ако все пак настъпи такова нарушаване. Ако имате акаунт при нас, обръщаме ви внимание да пазите в тайна вашето потребителско име и парола.

Деца

Не възнамеряваме да събираме или умишлено да събираме информация от деца. Нашите услуги не са насочени към деца и те не са наши целеви клиенти.

„Бисквитки“ и други технологии, които използваме

Използваме „бисквитки“ и/или други сродни технологии да анализираме потребителско поведение, да администрираме уебсайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация относно потребители. Това се прави с цел персонализиране и подобряване на вашето изживяване при нас. „Бисквитката“ представлява малък текстови файл, който се съхранява на вашия компютър. „Бисквитките“ съхраняват информация, която се използва, за да подпомага работата на сайта. Само ние можем да достъпваме „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ от вашия браузер. Ако изберете да деактивирате „бисквитките“, това може да попречи на осъществяването на някои функции, които да желаете да използвате в нашия сайт. Използваме „бисквитки“ за следните цели:
  • Необходими „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са ви необходими, за да можете да използвате някои важни функционалности от нашия уебсайт, като например да влезете с потребителско име и парола. Такива „бисквитки“ не събират никаква лична информация.
  • Функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ осигуряват функционалност, която прави използването на нашата услуга по-удобно и да възможност за по-персонализирани характеристики. Например, те може да запомнят вашето име и парола в полетата за коментар, така че да не е необходимо да въвеждате тази информация всеки път, когато публикувате коментар при нас.
  • Аналитични „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват, за да проследяват използването и функционирането на нашия уебсайт и услуги
  • Рекламни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват, за да предоставят реклами, които са свързани с вас и вашите интереси. В допълнение те се използват, за да ограничат броя пъти, в който виждате дадена реклама. Обикновено те се разполагат в сайта от рекламни мрежи с разрешение на оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ запомнят, че сте посетили даден сайт и информацията се предава на други организации като например рекламодатели. Често целевите или рекламни „бисквитки“ се обвързват с функционалност на сайта, предоставена от другата организация.
Можете да премахнете бисквитките, съхранявани на вашия компютър, посредством настройките на вашия браузер.Също така можете да контролирате някои бисквитки от трети лица, като използвате платформи за увеличаване на сигурността, като например optout.aboutads.info или youronlinechoices.com. . Ако желаете допълнителна информация за „бисквитките“ (на английски език), посетете allaboutcookies.org. Използваме Google Analytics, за да измерваме трафика на нашия уебсайт. Google имат собствена политика за съхраняване на лични данни, която можете да прегледате през техният сайт или тук. Ако желаете да бъдете изключени от Google Analytics, посетете страницата за изключване на Google Analytics.

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Промени в настоящата Политика за защита на лични данни

Запазваме си правото да правим промени в настоящата Политика за защита на лични данни. Последното изменение на Политиката е направено на 21.05.2018 г.
Save settings
Cookies settings
Back to top
Call Now Button